إدارة مخاطر الاستثمار في السلع: التداول الآمن

يمكن أن يكون الاستثمار في السلع مشروعًا مربحًا ولكنه يُعتبر استثمارًا عالي المخاطر في الوقت ذاته

ولهذا عليك أن تكون على دراية تامة بالمخاطر المختلفة التي ينطوي عليه هذا النوع من الاستثمار قبل الدخول فيه

يجب وضع خطة مدروسة جيدًا لإدارة المخاطر للتخفيف من حدتها عند تداول السلع.

 يمكن أن يساعدك ذلك بالتالي على حماية استثماراتك، كما تزيد إمكانية تحقيق دخل من هذا الاستثمار.

في هذه المقالة، سنستكشف أهمية إدارة مخاطر الاستثمار في السلع، ونقدم نصائح حول إدارة هذه المخاطر للحصول على تجربة تداول أكثر سلاسة وأكثر أمنًا.

دعونا نبدأ.

فهم مخاطر الاستثمار في السلع

من أبرز أحد المخاطر التي قد تواجهها عند الاستثمار في السلع هو تقلب أسعارها، على عكس الأسهم أو السندات، حيث قد تشهد أسعار السلع تقلبات كبيرة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك ديناميات العرض والطلب والأحداث الجيوسياسية والظروف الجوية.

يمكن أن يؤدي هذا التقلب في الأسعار إلى تحقيق مكاسب أو تكبد خسائر كبيرة، مما يجعل الاستثمار في السلع مسعى محفوفًا بالمخاطر

أهمية إدارة مخاطر الاستثمار في السلع

السبب الرئيسي وراء إدراج استراتيجية قوية لإدارة المخاطر هو حماية محفظة التداول الخاصة بك من الآثار الضارة المحتمل التي تتعرض لها نتيجة لتقلبات الأسعار المفاجئة.

علاوة على ذلك، تتجاوز إدارة المخاطر مجرد التعرف على هذه المخاطر، حيث تنطوي على طريقة منهجية لتقييم وقياس وتحديد أولويات هذه المخاطر.

تمكنك هذه العملية من فهم المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها أصولك المالية، مما يسمح لك بتخصيص الموارد ونشر استراتيجيات التخفيف من المخاطر وفقًا لذلك.

على سبيل المثال، يمكن لأدوات التحليل المختلفة، مثل حاسبة أرباح السلع، حساب قيمة محفظتك المُعرضَة للخطر (VaR). تقدر هذه القيمة الحد الأقصى المحتمل للخسارة والربح ضمن إطار ثقة معين.

وبالاستفادة من فوائد دمج إدارة المخاطر، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حجم صفقة التداول وتخصيص الأصول.

5 استراتيجيات لإدارة مخاطر الاستثمار في السلع

هناك العديد من استراتيجيات إدارة المخاطر التي يمكنك استخدامها عند الاستثمار في السلع. 

ستساعدك الطرق الخمسة التالية على تجنب المخاطر غير الضرورية واتخاذ قرارات عاطفية:

1- تنويع محفظة التداول الخاصة بك

يعتبر التنويع أحد أهم استراتيجيات إدارة مخاطر الاستثمار في السلع. يمكنك تقليل تعرضك للمخاطر عن طريق توزيع رأس المال الخاص بك على سلع مختلفة.

ومع ذلك، فإن التنويع لا يضمن عائد رأس المال إلا جزئيًا، حيث يعتمد دائمًا على خطة التداول السابقة التي وضعتها لكل سلعة.

لذلك، من الأفضل إجراء الأبحاث اللازمة ومراقبة أصولك وتعديل محفظتك لضمان تحقيق أهدافك المالية.

2- تحديد أهداف وتوقعات واقعية

قد يُدَّر الاستثمار في السلع عوائد قليلة، وتتطلب بعض الاستراتيجيات نظرة طويلة الأجل. 

يجب عليك أولاً تحديد هدف ما إذا كنت تريد عوائد قصيرة الأجل، مثل القيام بالمضاربة السريعة أو الحفاظ على الثروة على المدى الطويل.

إذا اخترت التداول على المدى الطويل، فكن مستعدًا لإمكانية الاحتفاظ بصفقتك لعدة أيام أو شهور أو حتى سنوات قبل الوصول إلى أهدافك المالية. 

على العكس، إذا كنت تشارك في البيع على المكشوف، فمن المهم أن تتذكر أن تحقيق عوائد كبيرة في يوم واحد قد يكون صعباً، خاصة مع اعتمادك على رأس مالك الأولي.

كمتداول، من الضروري فهم الإطارات الزمنية المختلفة لاستراتيجيات التداول بتنوعها لوضع توقعات عملية لنتائج تداولك. 

من خلال معرفة الإطارات الزمنية لأنماط التداول المختلفة، يمكنك اختيار نمط التداول الذي يناسب شخصيتك وتحقيق أهدافك المالية.

3- تنفيذ أوامر وقف الخسارة

الميزة الأساسية لتنفيذ أوامر وقف الخسارة هي التخفيف من العواقب السلبية المحتملة لانخفاضات الأسعار الحادة وغير المتوقعة.

يضمن هذا النهج الاستباقي لإدارة المخاطر احتواء الخسائر وعدم خروجها عن السيطرة، والحفاظ على رأس المال مما يحقق لك الاستقرار المالي.

علاوة على ذلك، تعزز أوامر وقف الخسارة الانضباط والتحكم العاطفي في التداول.

 يمكن أن تؤدي المشاعر مثل الخوف والجشع إلى إثارة الضبابية في الحكم واتخاذ قرارات متسرعة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تكبد خسائر فادحة. 

مع وضع أوامر وقف الخسارة، يمكنك الاعتماد على استراتيجية محددة مسبقًا بدلاً من اتخاذ خيارات متسرعة مدفوعة بردود افعال عاطفية.

تكمن فعالية أوامر وقف الخسارة في قدرتها على التكيف، حيث يمكنك تخصيص هذه الأوامر لتتوافق مع درجة تحملك للمخاطر وأهدافك المالية.

على سبيل المثال، إذا كنت متداولًا متحفظًا وتثفضَّل الطُرق التقليدية، فقد تضع أمر وقف خسارة قريبًا من سعر دخول الصفقة، مما يحد من الخسائر المحتملة وقد يؤدي ذلك إلى خروج سابق لأوانه من السوق. في الوقت نفسه، قد يختار متداول أكثر جرأة أمر وقف خسارة أبعد عن سعر دخول الصفقة لاستيعاب تقلبات السوق.

4- البقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والأخبار

غالبًا ما تعتمد على مصادر معلومات متنوعة، بما في ذلك المصادر الإخبارية المالية، والتقارير الحكومية، ومنشورات الصناعة، وشركات أبحاث السوق، لجمع البيانات اللازمة لتحليلك.

إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق للبقاء على اطلاع دائم بأحدث الاتجاهات والرؤى في عالم التداول، فإن markets.com هو نقطة انطلاق رائعة. 

تقدم Markets.com  مجموعة شاملة من أدوات تحليل السوق، إلى جانب تحديثات الأخبار لحظة بلحظة، لتغطي بذلك مجموعة واسعة من المواضيع المالية. 

يمكنك أيضًا الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والبرامج التعليمية، لمساعدتك على البقاء في صدارة لعبة التداول الخاصة بك.

يمكن أن توفر لك هذه التحديثات المالية منظورًا شاملًا لسوق السلع، مما يساعدك على البقاء في مقدمة تحولات السوق المحتملة والاستفادة من الفرص المربحة.

5- الاستعانة بالاستشارة والتوجيه من المختصين

يجب عليك اختيار مستشار مالي له تاريخ حافل بالإنجازات في مجال الاستثمار في السلع الأساسية، حيث تتمتع هذه الفئة من الأصول بخصائص وفروق دقيقة فريدة.

علاوة على ذلك، يجب أن يتفهم مستشارك المالي بوضوح مستوى تحملك للمخاطر وأهدافك المالية. 

وبالتالي ن سيتمكن منتصميم توصيات واستراتيجيات تلائم ظروفك، مما يضمن أن تكون النصيحة الاستثمارية مناسبة لك وقابلة للتنفيذ.

قد تثير هذه المقالة اهتمامك: كيف تعمل أسواق عقود الفروقات على السلع؟
 

ابدأ أول استثمار لك في السلع الأساسية على  markets.com

يمكنك تقليل تعرضك للمخاطر وضمان الحفاظ على أصولك المالية من خلال اتباع استراتيجيات إدارة المخاطر مثل تنويع المحفظة، وتحديد أهداف واقعية وأوامر وقف الخسارة، والبقاء على اطلاع على أخبار السلع الأساسية، والتماس النصح من المستشارين الماليين.

تذكر أن إدارة المخاطر هي عملية مستمرة تتطلب الاستمرار في المراقبة والتعديل. ومن خلال استراتيجية إدارة المخاطر المناسبة، يمكنك النجاح في الاستثمار في السلع الأساسية.

يمكنك تداول السلع الأساسية من خلال عقود الفروقات (CFD). في هذا النوع من التداول، ستضارب على سعر السلعة التي تختارها دون امتلاك الأصل الفعلي.

توفر منصة التداول الحائزة على الجوائز لدينا أكثر من 20 سلعة يتداولها الخبراء بشكل متكرر.

انضم إلى markets.com، إحدى أفضل منصات التداول وابدأ أول استثمار لك في السلع الأساسية اليوم.

عند التفكير في "عقود الفروقات للسلع الأساسية" للتداول وتوقع الأسعار، تذكر أن تداول عقود الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأداء السابق لا يدل على أي نتائج مستقبلية. يتم تقديم هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.