週三，美元對主要貨幣的匯率保持在六個半月來的高點，而比特幣價格則在創下歷史新高後回落，市場情緒趨於謹慎。投資者將焦點轉向即將公佈的美國通膨數據，觀望未來政策走向及其可能帶來的影響。

美元指數大幅上漲，市場預期政策將推高通膨

自特朗普在美國總統大選中勝選以來，美元指數大幅攀升。週二，美元指數一度觸及106.17，創下六個半月來的最高點，接近自5月1日以來的高位。市場普遍預期，特朗普的政策，尤其是減稅和加徵貿易關稅，將推高通膨，進而支持美元指數走強。

此外，共和黨在國會中取得完全控制的可能性增大，這為特朗普推動政策議程提供了更大的空間。這些政策的預期效應已經被市場消化，並促使美國國債收益率上升，投資者預期聯準會或將放緩降息步伐。

市場關注消費者物價指數，特朗普政策走向成變數

週三，隨著市場焦點轉向美國10月消費者物價指數，美元和比特幣的漲勢有所放緩。Saxo首席投資策略師Charu Chanana指出：“市場焦點或將重新集中於通脹關鍵數據——消費者物價指數及聯準會政策走向，但特朗普交易是否會出現逆轉尚未可知。” 由於市場普遍認為特朗普政策將推動通脹上升，因此若消費者物價指數超出預期，將進一步加大市場對通脹的擔憂，並影響市場對聯準會政策調整的預期。

預計10月核心指數將增長0.3%。另外，市場目前預計聯準會12月加息25個基點的機率約為60%，較一個月前的84%大幅下降。

比特幣價格回調，投資者情緒謹慎

比特幣價格在創下歷史新高後，週三回落約1%，報87,450美元，低於前一日的89,998美元。特朗普承諾將美國打造成“全球加密貨幣之都”，一度推動市場情緒上行，激勵了比特幣價格的飆升。然而，隨著市場等待即將公佈的CPI數據，投資者逐漸採取觀望態度。一些投資者選擇鎖定近期收益，導致比特幣價格出現回調。

日圓貶值推高進口成本，日本批發通脹創一年來新高

美元對日圓匯率上漲0.12%，報154.80，並一度觸及154.934，為自7月30日以來的最高水平。日圓貶值推動進口成本上升，尤其是在能源與原材料領域，進一步加大了日本的通脹壓力。10月，日本的批發物價指數年增幅達到一年多以來的最高水平，對日本央行的貨幣政策構成挑戰。鑑於全球經濟的不確定性加劇，日本央行可能需要重新評估其貨幣政策立場，以平衡經濟增長與價格穩定之間的矛盾。

歐元與英鎊承壓，人民幣與澳元表現疲弱

隨著德國計劃於明年2月23日舉行大選，歐元持續受到政治不確定性影響。德國總理舒爾茨領導的政府解散，加劇了市場對歐元的擔憂。同時，市場也在關注特朗普可能對歐洲和中國加徵新關稅的風險。週三，歐元報1.0615美元，接近週二創下的1.0595美元低點，當日下跌0.09%。

英鎊基本持平於1.27475美元。美元指數持續走强使英鎊未能得到顯著反彈，並將面臨額外的賣壓。

離岸人民幣對美元匯率報7.2354，上漲約0.14%。儘管中國經濟增長放緩，人民幣依然維持在相對穩定的區間內，市場關注中國將如何調整其經濟政策及可能的貿易政策變動。

澳元小幅下跌0.05%，最新報0.6529美元。澳大利亞第三季度工資增長放緩至2022年底以來的最低水平，主要受到新勞動力湧入和通脹壓力緩解的影響。這也進一步支持了降息的預期。

總結

整體而言，美元指數在特朗普勝選後受益顯著。市場普遍聚焦於即將公佈的消費者物價指數（CPI），而比特幣價格回調反映出市場謹慎情緒。市場將密切關注美國的通脹數據，這將對未來的貨幣政策走向及市場動向產生深遠影響。