週三晚間，美國股市期貨變動不大，道瓊斯工業平均指數期貨上漲7點，標普500期貨幾乎持平，納斯達克100期貨微跌0.04%。此時投資者正觀望聯準會未來的貨幣政策走向，特別是在美國通脹數據持續高於目標的背景下。另外比特幣價格持續創新高在10月美國通脹數據公佈後持續飆升，最高達到93,469.08美元的新高，隨後回落至90,476美元。

市場收盤情況及投資者情緒

週三交易結束時，道瓊斯指數上漲47.21點（0.11%），標普500指數小幅上揚0.02%，而納斯達克綜合指數則下跌0.26%。這樣的走勢顯示，市場對於10月美國通脹數據的反應有限，投資者仍在觀望美股的上漲勢頭是否能延續。特朗普上週的選舉勝利引發市場關注，道瓊斯指數本週初曾首次突破44,000點，標普500和納斯達克綜合指數也創下歷史新高。

Payne Capital Management的資深財富顧問Courtney Garcia在CNBC表示，市場上仍有大量持幣待機的資金，可能為股市提供新的上漲動力。

10月美國通脹數據

10月的消費者物價指數（CPI）符合市場預期，年增率達到2.6%，但核心CPI連續第三個月上升0.3%核心CPI年增率則維持在3.3%。這顯示聯準會在抑制通脹的道路上仍有艱巨挑戰，儘管聯準會在打擊通脹方面付出努力，但壓力仍然存在，可能影響其未來的降息步伐。

聯準會挑戰

市場觀察人士指出，聯準會計劃在12月進一步降息，將聯邦基金利率降至4.25%-4.5%的目標範圍，但通脹數據回升可能改變這一計劃。根據9月的 “點陣圖” ，聯準會預計到2025年底將利率再下調100個基點，2026年底再下調50個基點。然而，特朗普若實現其政策，可能使通脹上升，迫使聯準會放慢或停止降息步伐，這可能使 “利率高位維持更久” 的情況再次出現。

專家警告特朗普交易風險

儘管投資者持續投注與特朗普政策相關的資產，但Wells Fargo Investment Institute警告這些“特朗普交易”未必如預期般獲利豐厚。特朗普新一屆政府若實施關稅和減稅政策，通脹上升的風險可能迫使聯準會放慢甚至中止降息步伐，“利率高位維持更久”的情況可能再次成為現實。

未來市場展望

10月美國通脹數據標誌著自3月以來的首次上升，凸顯聯準會在維持經濟穩定和抑制通脹之間的兩難。隨著拜登即將卸任和特朗普的再度上台，市場需為可能的政策變化和其對通脹的影響做好準備。聯準會主席鮑威爾或將面臨進一步的挑戰，特別是在維持貨幣政策靈活性以應對通脹壓力的情況下。

個股動態

CNH Industrial股價上揚

CNH Industrial在盤後交易中大漲約8%，源於Greenlight Capital創辦人David Einhorn在CNBC Delivering Alpha會議上的聲明。他表示已在這家農業設備公司建立一個中型投資部位，吸引了市場關注。

AMD宣布裁員計劃

為了鞏固其在人工智慧（AI）晶片市場的競爭力，晶片製造商AMD宣佈裁減約4%的員工（約1,000人）。根據去年底的報告，AMD擁有26,000名員工。該公司目前是僅次於Nvidia的全球第二大GPU生產商。

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