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AI雲計算驅動新一輪投資熱潮,三大電信商市值飆升

Feb 20, 2025
6 min read
目錄
  • 1. 阿里巴巴AI戰略加碼,雲計算業務前景可期
  • 2. 三大電信商佈局AI雲服務,開啟第二增長曲線
  • 3. DeepSeek應用落地,產業鏈迎來新機遇
  • 4. 結語:AI雲計算成投資焦點

 

隨著AI技術的快速發展,雲計算已成為推動科技產業變革的重要引擎。近日,相關產業鏈全面爆發,算力租賃、東數西算、伺服器、AI算力等主題大幅上漲,帶動三大電信運營商股價飆升。中國電信和中國聯通盤中漲停,分別創下歷史新高與2019年4月以來的最高紀錄;中國移動一度漲超4%,市值突破千億大關。這一表現引發市場對AI雲計算領域的廣泛關注。

阿里巴巴AI戰略加碼,雲計算業務前景可期

消息面上,阿里巴巴近期宣布未來三年將圍繞AI戰略進行大規模投資,其在雲端與AI基礎設施的投入預計將超越過去十年的總和。阿里巴巴董事吳泳銘表示,集團將大幅提升AI基礎模型研發投入,確保技術領先性與行業地位,並推動AI原生應用的發展。「AI+雲」已成為阿里巴巴發展的新引擎,這也為整個雲計算產業注入了強勁動能。

匯豐研究指出,基於阿里巴巴資本支出超預期的影響,預計2026財年其雲計算業務收入增幅將由原先的12%上調至17%。更高的資本支出表明集團對雲業務需求增長的持續性充滿信心。國金證券則認為,當前AI技術的快速發展對基礎設施提出了明確而巨大的需求,國內外AI競賽的加劇有望加速AIDC(人工智慧數據中心)建設,供配電環節將充分受益於下游資本開支的持續增長。

三大電信商佈局AI雲服務,開啟第二增長曲線

三大電信運營商近期紛紛宣佈全面介入DeepSeek,並將其應用於多場景、多產品中,打造第二增長曲線。據《通信產業報》預測,到2025年,電信運營商將持續加大AI智算方面的投入,預計總投資規模或超過千億元,佔資本開支總額的三分之一。這一舉措不僅推動了三大電信商股價的大幅上漲,也為雲計算與AI產業鏈帶來了新的增長機遇。

中信建投分析指出,三大電信商、雲廠商及各行業相關軟件公司均紛紛部署DeepSeek。作為一款開源AI大模型,DeepSeek支持本地化或雲端部署,進一步推動了算力基礎設施的需求增長。IDC行業正處於拐點,舊機房資源消耗與高功率算力需求的釋放,有望開啟新一輪增長周期。IDC運營商、建設方及算力設備相關企業將迎來重要產業機遇。

DeepSeek應用落地,產業鏈迎來新機遇

長江證券認為,三大電信商可圍繞DeepSeek展開多項業務佈局,包括提供AI IaaS雲服務並按使用量收費、託管客戶IT硬件以拓展數據中心業務、將DeepSeek接入運營商應用如天翼雲盤AI聊天機器人,以及通過智算集成模式採購硬件設備並提供軟硬一體機,助力AI本地部署。隨著DeepSeek應用的加速落地,IDC及算力產業鏈有望迎來新一輪增長機遇。

值得注意的是,DeepSeek今日宣布將在接下來的一週內陸續開放五個代碼庫,每日解鎖新內容,分享最新進展。DeepSeek介紹,目前線上服務的模塊已通過測試並部署完畢,可投入生產環境。公司自詡為「小公司」,並表示每一次分享都將轉化為強大的勢能,加速行業發展的旅程。該公司還強調,這一領域沒有高高在上的象牙塔,只有純粹的創新精神與社區共築的力量。

結語:AI雲計算成投資焦點

AI與雲計算的深度融合正在重塑科技產業格局,三大電信商的積極佈局與資本支出增加,進一步鞏固了其在AI智算領域的地位。隨著DeepSeek等開源AI模型的推廣,IDC及算力產業鏈將迎來新一輪增長機遇。對於投資者而言,AI雲計算無疑是值得長期關注的核心領域。


風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導,也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時,請務必留意:差價合約(CFD)交易具有高度風險,可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用,並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約(CFD)與點差交易。

Emma Davis
撰寫者
Emma Davis
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