Markets.com Logo
zh-tw繁體中文
登錄註冊

美股市場震盪下的穩健之選:防禦型股票投資策略解析

Jan 10, 2025
9 min read
目錄
  • 1. 美股市場震盪與防禦型股票選擇
  • 2. 什麼是防禦性資產?
  • 3. 防禦型股票:穩定收益的避風港
  • 4. 何時增持防禦型股票?
  • 5. 推薦防禦型股票
  • 6. 如何交易防禦型股票?
  • 7. 總結

navigating-market-volatility-smart-strategies-for-defensive-stock-investments

美股市場震盪與防禦型股票選擇

在2024年,受AI題材帶動,許多美股股票價格大幅上漲,導致本益比偏高,投資者情緒較為激昂。隨著市場波動,部分金融機構預期美股將出現短期高點,建議投資者關注防禦型股票以進行對沖,並關注美國降息和大選等因素對市場的影響。

 

那麼,哪些股票適合作為防禦型股票投資?本文將深入分析市場週期的變化,並介紹如何選擇防禦型股票,讓投資者在面對市場震盪時,既能減少損失,又能把握成長機會。

 

什麼是防禦性資產?

防禦性資產是指在大盤回檔時波動較小,甚至有可能逆勢上漲的資產類別。根據特性,防禦性資產可以分為以下三類:

 

  1. 市場反向資產:這些資產的走勢通常與股票市場相反,例如黃金、美元現金、美國國債等,投資者可利用這些資產來對沖股票風險。
  2. 與股市無關資產:這類資產的表現與股市波動無關,例如虛擬貨幣等。
  3. 回報穩定的股票:這些股票屬於利基型企業,通常其獲利與經濟周期無關,並且能在各種市場環境下提供穩定回報。這些行業包括公共事業、民生必需品、醫療健康護理以及電信產業等。

 

防禦型股票:穩定收益的避風港

防禦型股票(也稱為非周期性股票)是指那些能在各種市場環境中提供穩定獲利的公司,其股價波動較小,不容易出現劇烈波動,且通常能夠支付穩定的股息。這類股票的代表性行業包括食品、飲料、醫療和電信等。

 

例如,在經濟衰退期間,人們仍然需要購買生活必需品、使用醫療服務或電信服務,這些行業的公司通常能維持穩定的收益,因此被視為防禦型股票的理想選擇。這些股票能夠為投資者提供一定的風險對沖,特別是在市場波動較大或經濟不穩定時。


 

何時增持防禦型股票?

防禦型股票雖然能夠提供穩定的收益,但它們的增長潛力往往較其他類型的成長股為低,因此在市場大多處於上行趨勢時,這類股票可能不適合作為核心持股。然而,當市場波動加劇或經濟前景不明朗時,防禦型股票的穩定回報將成為投資者的保護伞。

 

例如,2022年當美國CPI數據飆升且美聯儲大幅升息時,這正是投資防禦型股票的時機。台灣市場中的中華電信、美股中的蘋果等獲利穩健的公司,在這樣的環境中通常能表現出穩定的盈利增長,並成為投資者對沖風險的選擇。

 

此外,降息的前景同樣是投資防禦型股票的好時機,因為這通常預示著經濟衰退,這些股票的相對穩定性會顯得尤為吸引。

 

推薦防禦型股票

隨著市場進入不確定期,降息的可能性逐漸增加,防禦型股票將受到青睞。以下是幾檔具防禦特質的美股股票,值得投資者關注:

 

1. 嬌生(Johnson and Johnson, JNJ.US)

作為全球最大生技公司之一,嬌生在歷經疫情波動後仍能保持穩定的盈利增長。公司的股息穩定,且擁有多元化的業務,無論是醫療器材、藥品,還是消費者健康產品,均能提供穩定的回報。

 

2. 蘋果(Apple, AAPL.US)

蘋果公司以其穩定的現金流和強大的品牌效應著稱。儘管近期股價相對低迷,但蘋果仍持有多元化的收入來源,包括硬體銷售、App Store收入以及來自Google的支付。其強大的生態系統和向AI及自動駕駛領域的投入,使其未來增長潛力仍然值得關注。

 

3. AT&T(T.US)

作為美國最大的電信服務商,AT&T的業務穩定,並且在基礎設施投資增長的背景下,未來前景看好。其穩定的收入來自於通信服務,並且該公司在分拆非核心業務後,專注於其電信主業,未來有望實現獲利增長。

 

如何交易防禦型股票?

若您有興趣投資防禦型股票,可以透過CFD經紀商進行交易,例如Markets.com。這些平台提供即時的市場走勢追蹤,無論市場行情如何波動,您都可以靈活地進行操作。CFD交易方式不需要實際擁有股票,您可以在股市走勢變動時迅速做多或放空,從而降低風險並把握市場機會。

 

總結

防禦型股票是應對市場波動的有效工具,尤其在經濟放緩和高利率環境下更能發揮穩定收益的作用。降息的可能性與長期債券收益率回落,都為防禦型股票的表現帶來了積極的驅動力。2024年,投資者可以考慮平衡增長型與防禦型股票,並關注其他對抗市場波動的投資工具,如黃金、美元現金等,來降低風險,達成更穩健的投資策略。


 


在考慮股票、指數、外匯(外匯)和商品的交易及價格預測時,請記住,交易CFD涉及較高風險,可能導致資本損失。 過去的錶現不能作為未來結果的指示。此信息僅用於提供信息,不應被視為投資建議。


風險警告:本文僅代表作者個人觀點並僅供參考。本內容不構成投資建議或財務指導,也不代表 Markets.com 平台的立場。在進行股票、指數、外匯及商品的交易或價格預測時,請務必留意:差價合約(CFD)交易具有高度風險,可能導致資本虧損。過去的表現並不代表任何未來結果。此資訊此資訊僅供參考之用,並不構成也不應構成投資建議。所有英國散戶投資人皆被限制進行加密貨幣差價合約(CFD)與點差交易。

Christine Voong
撰寫者
Christine Voong
分享給

市場

  • Palladium - Cash

    chartpng

    --

    0.52%
  • EUR/USD

    chartpng

    --

    -0.72%
  • Cotton

    chartpng

    --

    -0.06%
  • AUD/USD

    chartpng

    --

    -0.70%
  • Santander

    chartpng

    --

    1.35%
  • Apple.svg

    Apple

    chartpng

    --

    -0.02%
  • easyJet

    chartpng

    --

    0.55%
  • VIXX

    chartpng

    --

    0.29%
  • Silver

    chartpng

    --

    0.00%
最受歡迎文章查看全部
  • Feb 6, 2025

    2025年美元兌台幣匯率走勢與投資策略分析:關鍵因素與未來展望

  • Feb 10, 2025

    2025 年日幣匯率走勢全面解析:日本央行升息、美聯儲政策轉向,日幣能否迎來反彈?

  • Mar 19, 2025

    2025 年美金匯率走勢深度解析:貨幣政策、全球市場影響與投資策略

目錄
  • 1. 美股市場震盪與防禦型股票選擇
  • 2. 什麼是防禦性資產?
  • 3. 防禦型股票:穩定收益的避風港
  • 4. 何時增持防禦型股票?
  • 5. 推薦防禦型股票
  • 6. 如何交易防禦型股票?
  • 7. 總結

相關文章

JBL股票分析:Jabil, Inc.的最新動態

Jabil, Inc. 是電子製造服務(EMS)行業的一個知名企業,為包括醫療保健、汽車和消費電子等多個領域提供全面解決方案。隨著市場動態的變化,公司在面對各種挑戰和機遇時,了解Jabil的當前情況對任何有興趣其股票的投資者至關重要。

黃達傑|1 天前

OpenAI 的 ChatGPT 5 預計發布:系統整合與增強功能

OpenAI 準備發布 ChatGPT 5,這是一個重要的更新,有望改善使用者體驗、跨模型整合以及在程式碼編寫和內容生成方面的增強功能。 了解這個備受期待的版本。

林芷柔|4 天前

VIX 指數在市場樂觀情緒中逼近低點:自滿情緒正在蔓延?

Cboe波動率指數 (VIX) 跌至 2 月以來的最低水平,反映出投資者對近期市場波動的擔憂有所減輕,同時對此趨勢是否會持續存在存在不同的看法。

許景桓|4 天前
Markets.com Logo
google playapp storeweb tradertradingView

聯絡我們

support@markets.com+12845680155

市場

  • 外匯
  • 股票
  • 商品
  • 指數
  • 加密貨幣
  • ETF
  • 債券

交易

  • 交易工具
  • 平台
  • 網路平台
  • 應用程式
  • TradingView
  • MT4
  • MT5
  • 差價合約交易
  • 差價合約資產列表
  • 交易信息
  • 交易條款
  • 交易時間
  • 交易計算器
  • 經濟日曆

了解

  • 新聞
  • 交易基礎知識
  • 教育中心

關於

  • 為甚麼選擇 Markets.com?
  • 全球服務
  • 集團簡介
  • 法規和法律文件包
  • 安全上網
  • 查詢和投訴
  • 聯絡支援
  • 網站地圖
  • Cookie 披露
  • 獎項和媒體

推廣

  • 黃金節
  • 加密貨幣週末交易
  • MarketsClub
  • 迎新活動
  • 積分獎賞
  • 推薦獎賞

合作夥伴

  • 聯盟
  • IB

關注我們

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Youtube
  • Linkedin
  • Threads
  • Tiktok
  • LINE

列於

  • Finance Magnates
  • Forex Live
  • Best Trading Platform
法律法規和法律文件包Cookie 披露聲明安全上網

付款
方式

mastercardvisanetellerskrillwire transferzotapay
網域 www.markets.com 是由 Markets South Africa (Pty) Ltd ("Markets SA") 公司完全獨家經營,該公司受 FSCA 監理,執照證號為: 46860,並且依據 2012 年金融市場法 (Financial Markets Act) 第 19 條授予其場外衍生性商品供應商 (ODP) 之經營執照。Markets South Africa (Pty) Ltd 辦事處設立於:Boundary Place 18 Rivonia Road, Illovo Sandton, Johannesburg, Gauteng, 2196, South Africa。高風險投資警告。從事交易外匯 (Forex) 和差價合約 (CFD) 屬於高度投機性質,具有高風險特點,並非適於每一位投資者之用。閣下有可能蒙受部分或全部投入資金的損失,因此,閣下不應從事無法承受得起資金損失的投機買賣。您應完全明白保證金交易涉及的一切有關風險。請閱讀完整的 《風險披露聲明》,其中對所涉及的風險進行了更詳細的解釋。

有關隱私和資料保護的投訴,請透過 privacy@markets.com 與我們聯絡。請閱讀我們的隱私權政策,以了解更多有關處理個人資料的資訊。

Markets.com 透過以下子公司運作:

Safecap Investments Limited,受塞浦路斯證券交易委員會(「CySEC」)監管,許可證編號為: 092/08。Safecap 在塞浦路斯共和國註冊成立,公司編號為 HE186196。

Markets International Limited 根據 2009 年修訂的聖文森和格林納丁斯法律在聖文森和格林納丁斯(「SVG」)註冊,註冊號碼為 27030 BC 2023。

Close
Close

set cookie

set cookie

我們使用 Cookie 來執行一些操作,例如提供即時聊天支援以及向您展示我們認為您會感興趣的內容。如果您對 Markets.com 使用 Cookie 感到滿意,請點擊「接受」。