ما هو التعرض في التداول؟

ما هو التعرض في التداول؟

في التداول، يشير مصطلح "التعرض" إلى مقدار المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في سوق أو أصل معين.

و يمكن قياس التعرض بطرق مختلفة، اعتمادًا على نوع استراتيجية التداول المستخدمة، وهو مفهوم مهم من أساسيات التداول. 

لا وجود لاستثمار خالي من المخاطر، لذلك اليوم سوف نتحدث عن أنواع التعرض وكيفية إدارتها لتقليل المخاطر المحتملة أثناء التداول.

أنواع التعرض 

هناك عدة أنواع من التعرض التي يحتاج المتداولون إلى أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار، منها:

التعرض للسوق:

يشير هذا النوع من التعرض إلى  المخاطر المرتبطة بسوق معين، مثل سوق الأسهم أو سوق السلع أو سوق العملات. 

يكون المتداول ذو التعرض العالي للسوق عرضة للعوامل الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على السوق بأكمله، مثل تغيرات أسعار الفائدة والاحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية.

تعرض القطاع:

يشير تعرض القطاع للمخاطر المرتبطة بقطاع معين من السوق، مثل التكنولوجيا أو الطاقة أو الرعاية الصحية. 

ويكون المتداول ذو التعرض العالي للقطاع عرضة للعوامل التي يمكن أن تؤثر على هذا القطاع، مثل التغييرات التنظيمية، واختلالات العرض والطلب، والتقدم التكنولوجي. 

التعرض للأصول:

هذا النوع يمثل المخاطر المرتبطة بأصل معين، مثل الأسهم أو السندات أو السلع. 

يكون المتداول ذو التعرض المرتفع للأصول عرضة للعوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة هذا الأصل بالذات، مثل أرباح الشركة والأحداث الجيوسياسية وتقلبات العرض والطلب.

التعرض لمخاطر العملات:

يشير هذا إلى مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في عملات معينة أثناء التداول في سوق الفوركس. 

يكون المتداول ذو التعرض المرتفع للعملات عرضة للعوامل التي يمكن أن تؤثر على سعر الصرف بين العملات الاجنبية، مثل فروق أسعار الفائدة والأحداث السياسية وإصدارات البنوك المركزية. 

إدارة التعرض

تعد إدارة التعرض جزءًا مهمًا من أي استراتيجية تداول فعالة، حيث يجب على المتداول الدراية بالمخاطر المرتبطة باستثماراتهم وأن يتخذوا خطوات للتخفيف من تلك المخاطر، وهناك عدة طرق لإدارة التعرض، منها: 

التنويع:

يتضمن ذلك توزيع رأس المال على عبر أسواق وقطاعات وأصول وعملات مختلفة لتقليل المستوى العام للمخاطر. 

من خلال التنويع، يمكن للمتداولين تقليل تعرضهم لأي سوق أو أصل واحد وزيادة فرصهم في الحصول على نتيجة تداول أكثر توازن. 

التحوط:

التحوط يرجح دخول صفقة في سوق ما لتعويض مخاطر صفقة أخرى، على سبيل المثال، قد يدخل المتداول صفقة شراء في سهم ولكنه يحوط تلك الصفقة من خلال دخول صفقة بيع في سوق أو أصل ذي صلة. 

تحديد حجم الصفقة:

يتضمن ذلك تحديد الحجم المناسب لكل صفقة بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بها، يحتاج المتداولون إلى موازنة الأرباح المحتملة مقابل المخاطر المحتملة وتحديد حجم الصفقة وفقًا لذلك.

أوامر وقف الخسارة:

أوامر وقف الخسارة تسمح لك بتحديد مستوى محدد مسبقًا يتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا للحد من الخسائر المحتملة، وهي أداة فعالة وشائعة يستخدمها الكثير من المتداولة لتقليل الخسائر.

أهمية التعرض في التداول

فهم التعرض أمر بالغ الأهمية لأي متداول، بدون فهم واضح لتعرضهم للمخاطر، يخاطر المتداولون برأس مالهم وقدرتهم على الاستمرار في التداول. 

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لإدارة التعرض في أنه يسمح للمتداولين بالاستفادة من فرص السوق دون المخاطرة برأس مالهم كله. 

على سبيل المثال، قد يرى المتداول فرصة للاستثمار في سهم معين ولكنه يتردد في القيام بذلك بسبب ارتفاع مستوى المخاطر المرتبطة بهذا السهم، ولكن من خلال إدارة تعرضه باستخدام إدارة المخاطر المختلفة، يتمكن من دخول تلك الصفقة بدون المخاطرة بأكثر مما يستطيع.

من الفوائد الأخرى لإدارة التعرض هي أنه يمكن أن يساعد المتداولين على البقاء منضبطين وتجنب اتخاذ قرارات عاطفية. 

عندما يتعرض المتداولون للكثير من المخاطر، قد يميلون إلى اتخاذ قرارات متهورة بناءً على الخوف أو الطمع، ولكن إدارة التعرض تساعد المتداولين على ضبط مشاعرهم و الالتزام باستراتيجية التداول الخاصة بهم.

ملخص

التعرض هو مصطلح يمثل عرضتك للمخاطر المحتملة اثناء التداول في سوق أو قطاع معين، ويجب على أي متداول فهم مدى تعرضه للمخاطر وحجمها الحقيقي قبل دخول أي صفقة.

لذلك، إذا كنت ترغب في التدرب على تداول عقود الفروقات بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقة، فمنصة تداول markets.com توفر لك حساب تداول تجريبي مجاني حتى تكون مستعداً لدخول عالم التداول بثقة.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

كيف أنوع من استثماراتي أثناء التداول؟

يقوم العديد من المتداولين باستخدام أداتين لتساعدهم في تنويع استثماراتهم في صفقة واحدة و هما صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المختلطة.

ما هو الفوركس؟

كلمة فوركس تشير إلى العملات الأجنبية، و في الممارسة العملية، هي تمثل سوق تبادل وتداول العملات المختلفة

هل التداول مخاطرة كبيرة؟

الخطر الرئيسي لأي نوع تداول هو خسارة الأموال، حيث أن ليس هناك وجود لصفقة مضمونة الارتفاع و مع كل فرصة ربح تأتي خطورة الخسارة.