كيف تتداول النفط الخام؟

لا بد وأنك كمستثمر دائم البحث عن فرص جديدة لتنويع محفظتك الاستثمارية وتعظيم العائد الاستثماري

يمثل النفط الخام هي أحد أكثر السلع تداولًا في العالم، ويوفر سوق النفط لك فرصة لتحقيق ذلك.

يسمح لك تداول النفط الخام بالاستفادة من تغيرات الأسعار وتقلبات السوق، حيث يفتح أمامك مجالاً لتداول فئة أصول غير مرتبطة بالأسهم أو السندات التقليدية. 

ومع ذلك، فإن النفط الخام سلعة معقدة، وقد تبدو آلية تداولها غامضة.

ستقدم الإرشادات المُدرجَة في هذا المقال نظرة عامة على سوق النفط الخام، مما يمثل دليلاً على كيفية بدء تداول النفط الخام، بدءًا من فهم أنواع النفط الخام ومواصفاتها إلى اختيار استراتيجية تداول مناسبة بناءً على أهدافك. وبنهاية هذا المقال، ستكون لديك المعرفة التي تحتاجها لدخول سوق النفط الخام بثقة.

فهم آلية تداول النفط الخام

لتداول النفط الخام، عليك أولاً فهم آلية عمله، والعوامل التي تحرك سعره. 

النفط الخام سلعة، مما يعني أن سعره يتحدد من خلال العرض والطلب العالمي. تؤثر عدة عوامل على العرض والطلب على النفط الخام وتتسبب في تقلبات الأسعار:

1- الأحداث الجيوسياسية - يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي أو النزاعات في الدول المنتجة للنفط إلى تقييد العرض ورفع الأسعار. وعلى العكس، يمكن أن تؤدي البيئات السياسية الأكثر استقرارًا إلى زيادة العرض وخفض الأسعار.

2- النمو الاقتصادي - عادة ما يعني النمو الاقتصادي القوي وجود طلب أكبر على النفط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يؤدي النمو البطيء أو الركود إلى انخفاض الطلب وانخفاض الأسعار.

3- حصص الإنتاج - تتحكم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في حوالي 44٪ من إنتاج النفط الخام العالمي. عندما تخفض أوبك حصص الإنتاج للحد من العرض، ترتفع أسعار النفط عادة. وتعني الزيادة في الحصص زيادة العرض وانخفاض الأسعار.

4- التغييرات التكنولوجية - يمكن أن تؤدي التطورات التي تجعل إنتاج وتوزيع النفط أكثر كفاءة إلى زيادة العرض والضغط سلبًا على الأسعار. وقد يؤدي تحسين الطاقة المتجددة والمركبات الموفرة للوقود إلى خفض الطلب على النفط والضغط على الأسعار في الاتجاه الهابط.

كيفية تداول عقود النفط الخام الآجلة

لتداول عقود النفط الخام الآجلة، تحتاج إلى فتح حساب لدى وسيط يسمح بتداول العقود الآجلة ويوفر الوصول إلى بورصة نيويورك التجارية (NYMEX).

بمجرد تمويل حسابك، يمكنك البدء في تداول عقود النفط الخام الآجلة. فعقد واحد يتحكم في 1000 برميل من النفط الخام. 

وبذلك فإنك تراهن بشكل أساسي على سعر النفط الخام في المستقبل.

1- قرر ما إذا كنت تعتقد أن أسعار النفط الخام سترتفع أم تنخفض. إذا كنت تعتقد أن الأسعار سترتفع، فأنت تشتري عقودًا آجلة. إذا كنت تعتقد أن الأسعار ستنخفض، فأنت تبيع عقودًا آجلة.

2- قم بتحليل عوامل السوق التي تؤثر على أسعار النفط الخام مثل العرض والطلب والسياسة والاقتصاد. اطلع على تقارير المخزونات وإجراءات أوبك وتوقعات النمو العالمي.

3- اختر أجل العقد. العقود الأكثر تداولًا هي عقود الشهر التي تنتهي صلاحيتها قريبًا، حيث تكون أكثر تقلبًا. أما العقود التي تبرم بعد ستة أشهر تكون أكثر استقرارًا.

4- ضع أمر شراء أو بيع مع الوسيط الخاص بك. بالنسبة لأمر الشراء، فإنك توافق على شراء النفط بسعر محدد. بالنسبة لأمر البيع، فإنك توافق على بيع النفط بسعر محدد.

5- راقب وضعك وراقب وضع السوق عن كثب، فقد تحتاج إلى بيع العقود أو شراؤها للخروج من مركزك أو تعديل استراتيجيتك مع تغير الأسعار وتوقعاتك.

6- اخرج من مركزك قبل انتهاء صلاحية العقد. يمكنك الخروج عن طريق بيع العقود التي اشتريتها أو شراء العقود التي قمت ببيعها. تعتمد أرباحك أو خسائرك على الفرق في السعر بين وقت دخولك الصفقة وخروجك منها.

نصائح للتداول الناجح في النفط الخام:

يعتمد التداول الناجح في النفط الخام على فهم ديناميكيات السوق العالمية والعوامل التي تؤثر على أسعار النفط.

لتحقيق النجاح في تداول النفط الخام، ننصحك باتباع هذه النصائح:

اجعل البحث أولويتك:

تعلم قدر الإمكان عن سوق النفط الخام قبل المخاطرة برأس مالك. 

ادرس العوامل التي تؤثر على أسعار النفط الخام مثل العرض والطلب والسياسة الدولية والاقتصاد. 

تابع التقارير الإخبارية عن منظمة أوبك وإنتاج النفط الأمريكي والنمو الاقتصادي العالمي والأحداث في الدول الرئيسية المنتجة للنفط.

ف كلما زادت معرفتك، تحسنت قرارات التداول لديك.

اختيار الوسيط:

اختر وسيطًا يسمح لك بتداول عقود النفط الآجلة أو الأسهم ويقدم موارد لمساعدتك في تحليل السوق. 

قارن فيما بين العمولات وهامش الضمان ومنصات التداول والأدوات التعليمية. 

يمكن للوسيط الجيد أن يُحدِث فرقًا كبيرًا في نجاحك كمتداول للنفط.

تطوير استراتيجية تداول:

يمكن أن يكون سوق النفط الخام متقلبًا، لذلك ستكون بحاجة إلى استراتيجية تداول محددة جيدًا قبل البدء. 

حدد ما إذا كنت ترغب في تداول العقود الآجلة أو الخيارات أو أسهم شركات النفط. 

حدد معايير الدخول والخروج الخاصة بك، ودرجة تحملك للمخاطر، وأهداف ربحك. 

اختبر استراتيجيتك باستخدام البيانات التاريخية لتقييم فعاليتها قبل استخدام أموال حقيقية.

إدارة المخاطر:

لا تخاطر سوى بنسبة صغيرة من حسابك في أي صفقة. 

استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح للحد من الخسائر وضمان الأرباح. 

راجع مراكزك المفتوحة بانتظام واعد ضبط أوامر الوقف وفقًا لذلك. 

كن مستعدًا للخروج من صفقة إذا لم تكن تسير على ما يرام. 

من الأفضل أن تتحمل خسارة صغيرة بدلاً من المخاطرة بخسارة جزء كبير من حسابك.

البقاء على اطلاع على السوق:

راقب سوق النفط الخام عن كثب، خاصة إذا كانت لديك صفقات مفتوحة. 

ابحث عن إشارات تداول على احتمالية تغيير الاتجاه أو معلومات جديدة يمكن أن تؤثر على معدلات العرض والطلب على النفط.

كن مستعدًا لتعديل صفقاتك بغرض الاستفادة من الفرص الجديدة وتجنب الوقوع في انعكاس الاتجاه السعري. 

يتطلب التداول الناجح في النفط اليقظة المستمرة والاستعداد لاتخاذ  الإجراء المناسب وقت الحاجة.

الخلاصة

كما أشرنا أعلاه، يتطلب تداول النفط الخام البحث والتخطيط وإدارة المخاطر. 

في حين أن إمكانية تحقيق أرباح كبيرة تجذب الكثير من الناس إلى هذا السوق، يجب أن تدخل فيه بتوقعات واقعية وأن تلتزم بانضباط في استراتيجية التداول الخاصة بك.

راقب العوامل التي تؤثر على العرض والطلب، وراقب الاتجاهات في أسعار النفط، واعرف متى تدخل صفقة أو تخرج منها.

مع الخبرة، يمكنك أن تصبح ماهرًا جدًا في تحليل سوق هذه السلعة وتداول النفط الخام لتحقيق الربح. 

ولكن لا تتوقف عن التعلم أبدًا - فسوق الطاقة دائم التطور.

إذا كنت ستأخذ الوقت الكافي لفهم كيفية تداول النفط الخام بالطريقة الصحيحة، فقد تكون هذه مهارة قيمة تفيدك لسنوات قادمة.

 يكمن السر في البدء بالأساسيات وتطوير خطة تداول قوية والاستباق بخطوة واحدة عن السوق.

ابدأ رحلتك الاستثمارية الآن مع markets.com.

عند التفكير في "العقود مقابل الفروقات" (CFDs) للتداول وتوقعات الأسعار, تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال. الأداء الماضي لا يضمن أي نتائج مستقبلية. يتم تقديم هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.