10 قواعد تداول أساسية للنجاح

التداول يعد بحر من المعلومات والمصطلحات، ومع ذلك، هناك بعض المصطلحات والقواعد التي تعد من أساسيات التداول التي يجب على كل متداول كبير وصغير معرفتها.

لذلك في هذا المقال، سنتعرف على 10 قواعد من أساسيات التداول شاملةً بعض استراتيجيات إدارة المخاطر لتعمل كدليل مبدأي تبدأ به رحلتك في عالم التداول.

1. تنويع المحفظة الاستثمارية

غالبًا ما يقتصر العديد من المتداولين على تداول أصل واحد، مع تكريس اهتمامهم وجهدهم فقط لما يعتقدون أنه سيحقق أرباحًا محتملة. 

ومع ذلك، فإن مبدأ التداول الأساسي لتحسين إمكانات صفقتك هو تنويع المحفظة المالية.

تنويع المحفظة يعني التداول في فئات أو أصول مختلفة، وتعد واحدة من أول قواعد التداول الأساسية التي يجب أن تتذكرها دائمًا. 

يمكن أن يساعدك التنويع في تقليل تأثير حدث سوق واحد على محفظتك، على سبيل المثال، إذا قمت بتداول أسهم التكنولوجيا فقط وحدث شيء غير متوقع لصناعة التكنولوجيا يؤثر على سعرها، قد تواجه انتكاسة مالية. 

ولكن إذا قمت بتداول أصول أسواق أخرى مثل النفط أو الغاز الطبيعي، فستوزع مخاطرك، بهذه الطريقة، عندما يتلقى جزء من السوق ضربة، قد لا تزال الأصول الأخرى تعمل بشكل جيد، ويكون وضعك المالي العام أكثر أمانًا واستقرارًا.

تساعد محفظة الاستثمار المتنوعة على حماية رأس مالك الإجمالي، حيث أنها تقلل من فرص فقدان كل أموالك وتوفر لك الفرصة لاستكشاف واكتساب المعرفة حول الأصول الأخرى التي يمكن أن تحقق أرباح هائلة.

2. تعيين أوامر وقف الخسارة

يتم وضع أمر وقف الخسارة لبيع أو شراء ورقة مالية بمجرد وصول سعرها إلى مستوى معين. 

تساعدك هذه الأداة على تحديد نقطة السعر التي يجب عليك عندها بيع الصفقة أو إعادة النظر فيها، مما يعزز استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بك وكفاءة التداول بشكل عام. 

لنفترض أنك تداولت سهمًا بسعر 50 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد، يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة عند 45 جنيهًا إسترلينيًا. 

أمر وقف الخسارة هو إجراء احترازي يضمن أنه إذا انخفض سعر السهم إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا، فسيتم إغلاق الصفقة على الفور للحد من الخسائر.

من الحكمة الجمع بين التنويع وتقنيات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة لحماية رأس مالك مع استكشاف فرص جديدة في الأسواق المالية. 

3. ممارسة إدارة المخاطر

إدارة المخاطر في التداول هي قاعدة أساسية يجب على الجميع اتباعها لأنها تمكنك من حماية رأس مالك أثناء متابعة فرص التداول. 

فهي تمكنك من المخاطرة بنسبة صغيرة فقط من رأس مالك في صفقة تداول واحدة، مما يضمن أن خسارة واحدة لن تدمر محفظتك الإجمالية. 

القاعدة الشائعة والنسبة المقبولة المخاطر هي 2-3 ٪ على الأكثر من إجمالي رأس مالك لأي صفقة واحدة. 

فإذا حساب التداول الخاص بك يحتوي على 5000 جنيه إسترليني، من الأفضل تقييد كل صفقة إلى نطاق يتراوح بين 100 و 150 جنيه إسترليني. 

تساعد هذه الاستراتيجية الحكيمة على التخفيف من المخاطر المرتبطة بالتداول، مما يضمن قدرتك على تحمل الخسائر دون تعريض قدرتك على التداول مستقبلاً للخطر. 

بشكل عام، تضمن إدارة المخاطر أنه في حالة حدوث سلسلة من الصفقات الخاسرة، يظل رأس المال الإجمالي للتداول الخاص بك محميًا. 

ولكن تذكر أن مدى فعالية الاستراتيجية يعتمد على عوامل أخرى أيضاً، مثل الالتزام بخطة وتجربة تقنيات جديدة بعد التعرف عليها.

قد ترغب أيضًا في قراءة: بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند إجراء إيداع
 

4. ابق على اطلاع بأخبار التداول

يتجنب الكثير منا قراءة الأخبار لأنها تستغرق وقتًا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالتداول، فهي خطوة لازمة، حيث يجب أن تبقى على اطلاع دائم بالأخبار قبل تداول أي أصل.

تتضمن القواعد الأساسية لتداول أي أصول تحليل للسوق المالي وأخبار الصناعة . 

يتخذ المستثمرين المطلعين على الأخبار المالية قرارات تداول أفضل، لأن الأخبار تمنحهم ميزة مسبقة في تعديل استراتيجياتهم وتطبيقها على أصولهم المتداولة، وتقليل المخاطر وتحقيق أهدافهم المالية بشكل أسرع. 

بعض الأخبار التي يجب أن تقرأها هي الظروف الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات والأحداث الجيوسياسية وما إلى ذلك. 

بالإضافة إلى الأخبار، يجب عليك أيضًا فهم سيكولوجية التداول التي تؤثر على قرارات المتداولين في سوق معين، حيث يمكن أن يمنحك تحليل سلوكياتهم معرفة سبب تأثير معنويات السوق على العرض والطلب على أصل معين. 

تذكر دائمًا أن الأخبار يمكن أن تتحكم في سعر الأصل، تتمثل إحدى طرق مواكبة آخر الأخبار في التحقق من منصات التداول وغيرها من وسائل الإعلام الموثوقة.

5. استخدم الرافعة المالية بحكمة

الرافعة المالية هي مقدار الدين الذي تقترضه من وسيط لتضخيم عائد رأس المال المحتمل. 

وتعد الرافعة المالية سيف ذو حدين لأنه في حين أنها يمكن أن تضخم أرباحك، إلا أنها يمكن أن تضخم خسائرك بنفس القدر، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر أكبر من استثمارك الأولي.

النهج الحذر وعدم المخاطرة أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته هو قاعدة ذهبية لأي متداول، بغض النظر عن مستوى خبرته. 

يجب على المتداول المبتدئ الذي يريد تعلم كيفية التداول استخدام نسبة رافعة مالية منخفضة، إذا قرر أنه من الرشد استخدامها في الأساس. 

الرافعة المالية المنخفضة تحد من الخسائر المحتملة وتوفر هامش خطأ أكثر تسامحًا بينما لا تزال تتقن التداول.

قواعد التداول الأساسية التي يجب تذكرها في الرافعة المالية:  الرافعة المالية العالية تزيد من خطر فقدان رأس المال، تحتاج إلى ممارسة التداول أكثر وبناء خطة قوية قبل استخدام الرافعة المالية.

6. التزم بخطة التداول

يجب على المتداولين الالتزام بخطة تداول محددة وواضحة للحفاظ على الانضباط وتقليل احتمالية اتخاذ قرارات تداول متهورة أو عاطفية.

 تتضمن قواعد التداول الأساسية في خطة التداول نقاط دخول وخروج دقيقة، وقواعد إدارة المخاطر، والأهداف المالية. 

يجب عليك تعيين حدود التداول في جميع الأوقات لتقليل المخاطر، على سبيل المثال، تحدد خطة التداول الخاصة بك أنه يجب الخروج من الصفقة بمجرد الوصول إلى دخل مستهدف بنسبة 10 ٪، يجب عليك الالتزام بذلك.  

7. مراقبة معنويات السوق

يحتاج متداولو عقود الفروقات إلى الانتباه إلى مؤشرات معنويات السوق لاكتساب رؤى قيمة حول الوضع الحالي للأصل. 

يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI)، وفي حين أنه مؤشر قوي، إلا أنه يجب استخدامه مع تقنيات التحليل الأخرى لإنشاء استراتيجية تداول جيدة.

قواعد التداول الأساسية في مؤشر القوة النسبية: 

• تشير مستويات مؤشر القوة النسبية التي تقل عن 30 إلى حالة ذروة البيع أو المبالغة في التقييم. .
• تشير مستويات مؤشر القوة النسبية التي تزيد عن 70 إلى أن الأصل في ذروة الشراء أو مبالغة في التقييم. 
• يشير مستوى 50 من مؤشر القوة النسبية إلى توازن محايد بين الصفقات الصاعدة والهابطة. 

يمكن أن تساعدك هذه الإرشادات في تحديد أفضل نقاط الدخول والخروج لصفقاتك.

التزام المتداولين (COT) هو منشور أسبوعي يعرض الحيازات المجمعة لمختلف المشاركين في السوق الأمريكية، وغالبًا ما يكشف عن صفقات المتداولين الكبيرة. 

يمكن أن تساعدك معنويات السوق على تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك من خلال الإشارة إلى التوقيت المناسب للدخول والخروج، وإدارة المخاطر، وبالتالي، تعظيم إمكانات الربح الخاصة بك.

8. السيطرة على العواطف

قد يتسبب ضعف اتخاذ القرار بسبب إغراءات أنماط مخططات التداول في ندم فوري على خسارة رأس مالك الذي كسبته بصعوبة، لذلك يجب أن تحافظ دائما على الانضباط. 

يتابع متداول عقود الفروقات الناجح كل صفقة باستراحة، ويحدد نقطة ثابتة عند التوقف، ولا يتصرف بناءً على الغضب، ويحافظ على موقف إيجابي.

9. تعلم من الأخطاء

خطأ المتداول هو خطوة نحو بدايات جديدة وناجحة، تحتاج إلى دراسة أنماط التداول الخاصة بك وتعلم مهارات التداول للحد من حدوث أخطاء قد تكون أكثر عرضة لارتكابها. 

على سبيل المثال، من عادتك التداول على الشعور الغريزي أو نصيحة اصدقائك واقاربك دون بحث. 

يجب عليك تغيير هذه العادة والبدء في التداول بنظام وإستراتيجية واضحة، سيزيد هذا النهج من ثقتك بنفسك ويقلل من الاعتماد على الأخبار الغير واقعية. 

لمزيد من المعلومات، تصفح هذه المقالة: 5 أخطاء تداول شائعة لتجنبها
 

10. ابق على اطلاع بالرسوم والتكاليف

قاعدة تداول أساسية أخرى في التداول هي البقاء على اطلاع دائم برسوم وتكاليف صفقتك، يجب أن تكون على دراية بجميع نفقاتك، حيث يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أرباحك الإجمالية. 

قد تشمل تكاليف المعاملات في التداول رسوم الوساطة والضرائب ورسوم الدمغة وغيرها.

يضمن لك الاحتفاظ بسجل كامل لجميع الرسوم والنفقات المرتبطة بصفقاتك فهم التزاماتك المالية بوضوح. 

ويمكنك إبقاء نفسك على اطلاع حول رسوم وتكاليف التداول من خلال مراجعة شاملة للشروط والأحكام التي تقدمها شركة الوساطة التي اخترتها. 

إذا كانت لديك أي شكوك أو أسئلة حول الرسوم المرتبطة بأنشطة التداول الخاصة بك، فلا تتردد في الاتصال بدعم عملاء الوسيط أو مدير الحساب، حيث يمكنهم تقديم تفسيرات مفصلة ومساعدتك في فهم الجوانب المالية لحساب التداول الخاص بك. 

ملخص 

بصفتك متداولًا طموحًا، تأكد من اتباع قواعد التداول الأساسية العشرة الموضحة في هذه المقالة لإنقاذك من الخسائر الكبيرة في صفقاتك. 

يركز التداول الناجح على الإدارة الحكيمة للمخاطر والتعلم المستمر، مما سيساعدك على أن تصبح متداولًا أكثر دراية وكفاءة بمرور الوقت.

وإذا كنت ترغب في التدرب على تداول عقود الفروقات على أصول مختلفة، بإمكانك فعل ذلك من خلال حساب تداول تجريبي مجاني على منصة التداول markets.com بدون أي مخاطرة أو أموال حقيقية.

تحذير من المخاطر

من المهم أن تعرف أن تداول عقود الفروقات مع Markets.com، لا يعني "امتلاكك" للأصل المالي فعليًا، وإنما تضع "تكهنات" حول ما إذا كان سعر الأصل سيرتفع أم ينخفض.

عند التفكير في تداول الأسهم، تذكر أن هذا التداول ينطوي عليه درجة كبيرة من المخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا يمثل الأداء السابق مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية، والمعلومات الواردة هنا هي لأغراض معلوماتية فقط ولا يمكن اعتبارها مشورة استثمارية.

اسئلة شائعة:

كيف أنوع من استثماراتي أثناء التداول؟

يقوم العديد من المتداولين باستخدام أداتين لتساعدهم في تنويع استثماراتهم في صفقة واحدة و هما صناديق الاستثمار المتداولة و مؤشرات التداول.